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炭素行業(yè)未來2年~3年將殘酷洗牌,但前景廣闊

  “從今年1月~9月份的結構比例分析,超高功率石墨電極比例明顯增加,出口量也同比增長25%,這是炭素行業(yè)在結構調整方面的亮點。同時,未來2年~3年內,炭素行業(yè)將進入重新洗牌的高峰期。這一段時間內,炭素行業(yè)重組和優(yōu)勝劣汰將加速,預計會形成一部分有相當競爭力的炭素企業(yè),而競爭力不足的企業(yè)會冬眠、休克或者死亡,市場也會達到新的平衡。到那時,炭素行業(yè)會迎來新的機遇和發(fā)展。”11月7日,在中國炭素行業(yè)協(xié)會六屆五次會員大會暨炭素行業(yè)發(fā)展高峰論壇上,中國炭素行業(yè)協(xié)會會長,方大集團高級合伙人、執(zhí)行董事兼總裁閆奎興表示。

  據(jù)了解,當前,除了少數(shù)企業(yè)和一些大規(guī)格產品外,絕大多數(shù)炭素企業(yè)的常規(guī)炭素產品都在虧損銷售,炭素行業(yè)需要形成共識和自律,在服務下游企業(yè)的同時,集中力量加快科技創(chuàng)新。

  經濟效益豐厚導致產能過剩嚴重

  閆奎興表示,2018年是炭素行業(yè)繼2017年突然爆發(fā)之后最紅火的一年。炭素行業(yè)各大品種生產企業(yè)都取得了豐厚的經濟效益,尤其是石墨電極生產企業(yè)收獲了炭素人意想不到的、歷史上從未有過的豐厚的經濟效益。

  2018年,炭素行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產值4797896萬元,同比增加53.92%;炭素制品總產量達4075533噸,同比增加0.29%;銷售收入達4793851萬元,同比增加47.41%;實現(xiàn)利稅總額2093968萬元,同比增加88.25%;實現(xiàn)利潤總額1537103萬元,同比增加116.05%。

  但同時,炭素行業(yè)低水平重復建設現(xiàn)象有所抬頭。自2019年初開始,炭素產品銷售價格便一路下滑,尤其是石墨電極價格下滑的幅度更大,已經有部分企業(yè)出現(xiàn)虧損。

  今年1月~9月份,炭素行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產值2555922萬元,同比減少29.77%;炭素制品總產量達3412383噸,同比減少6.98%;銷售收入達2477287萬元,同比減少33.67%;實現(xiàn)利稅總額376082萬元,同比減少73.00%;實現(xiàn)利潤總額395040萬元,同比減少69.74%;炭素制品庫存總量達374007噸,同比增加19.28%;炭素制品出口量為316865噸,同比減少20.26%;出口創(chuàng)匯108072萬美元,同比減少29.97%。

  據(jù)了解,今年1月~9月份,石墨電極產量為512560噸,同比增加6.42%。其中,普通功率產品為77991噸,同比減少35.29%;高功率產品為158156噸,同比減少5.88%;超高功率產品為276413噸,同比增加43.15%。同期,石墨電極出口量為117883噸,同比增加17.23%,其中超高功率的達80094噸,同比增加25.6%。同期,礦熱爐用炭(石墨)電極產量為71388噸,同比下降20.72%。

  近期,國內主要工業(yè)硅生產企業(yè)自建硅用炭(石墨)電極生產廠,導致這類產品產能嚴重過剩,市場上呈現(xiàn)壓價搶市場的無序競爭,市場營銷運作困難重重,生產企業(yè)微利運行。

  未來2年~3年將殘酷洗牌,但前景廣闊

  “炭素行業(yè)產能過剩形勢極其嚴峻。”閆奎興指出,自2017年起,炭素行業(yè)主要產品,特別是石墨電極的供求關系發(fā)生重大變化,由買方市場迅速變成賣方市場,價格快速大幅上揚。2017年、2018年的突然爆發(fā),對沉寂和虧損多年的炭素行業(yè)而言是難得的好事,是歷史上從未有過的局面。不過對長遠發(fā)展而言,這又是壞事。

  從2017年下半年開始,炭素產業(yè)改造擴產、新建熱火朝天。其中,石墨電極已經形成的產能為190萬噸(190萬噸已經是全球的需求量了),產能利用率僅在42%。如果再加上尚未投產的在建產能、規(guī)劃建設產能,以及停產多年的企業(yè)又復產、擴產的產能,總產能合計將達到240萬噸~270萬噸。同時,鋁用預焙陽極、礦熱爐用炭(石墨)電極的產能利用率分別在65%、45%左右。

  “暴利導致的低水平重復建設、盲目擴大產能等所造成的惡果,在2019年初開始逐步顯現(xiàn)?!遍Z奎興指出,隨著新增產能的逐步釋放,今年1月~8月份,銷售Φ550毫米石墨電極保本,Φ500毫米以下就已虧損。到今年第四季度,如果惡性競爭不能得到有效抑制,銷售Φ600毫米石墨電極也很難保本。

  閆奎興預測,到2020年下半年,產能過剩將全面顯現(xiàn),部分產品市場競爭可能更加殘酷,將有相當一部分企業(yè)呈現(xiàn)虧損,資金鏈斷裂,生產經營難以為繼,產能嚴重過剩導致重新洗牌已是必然;2021年將進入重新洗牌的高峰期,可能要持續(xù)2年~3年。

  “在未來這輪殘酷的競爭與洗牌過程中,強者生存、弱者淘汰,是不可違背的市場經濟規(guī)律。要清醒認識,超前思維,把握企業(yè)的長遠可持續(xù)發(fā)展方向。”閆奎興指出。

  閆奎興表示,炭素行業(yè)是國民經濟乃至全球經濟大鏈條中的重要組成部分,永遠不會缺失。

  炭素行業(yè)是國家的重要原材料工業(yè)。炭材料特性優(yōu)良,在很多領域是任何金屬和非金屬材料都替代不了的特殊材料,目前已被廣泛用于冶金、有色金屬、化工、機械等諸多領域。同時,炭素產品用途也將越來越廣泛,尤其是前瞻性炭素新材料納米碳、石墨烯等新材料,將是21世紀新材料工業(yè)革命的領軍者。

  同時,炭素產品生產所用原料是石油化工、煤化工行業(yè)生產過程中的廢渣,即石油焦和瀝青焦。絕大多數(shù)炭素產品生產就是將石油焦或瀝青焦、瀝青等作為主要原料,經過復雜深加工生產出各種炭素制品(人造炭和石墨材料)。這是能源的二次利用,是典型的循環(huán)經濟產業(yè)。

  “在極其激烈的市場競爭中,垮掉的是部分企業(yè),而不是行業(yè)?!?閆奎興對炭素行業(yè)的未來充滿信心。

  炭素行業(yè)新發(fā)展需要多管齊下

  會上,閆奎興表示,要推進炭素行業(yè)新發(fā)展,近期需要著重做好以下工作:

  一是推進兼并重組?!拔覀円プ‘a能過剩、面臨重新洗牌的機遇,推動和加速兼并重組?!遍Z奎興指出,行業(yè)協(xié)會將推動和服務于“加速同行業(yè)或上下游產業(yè)鏈的兼并重組”。這種整合及兼并重組,既要考慮在國內同行業(yè)及上下游實行,也可以考慮走出去,在國際市場的同行業(yè)及上下游實行兼并重組、控股或參股。

  “通過整合重組,逐漸形成幾個經濟實力強、技術實力雄厚、產業(yè)鏈較完善、管理現(xiàn)代化、在國際市場有較強競爭力的炭素集團,這對中國炭素工業(yè)的長遠健康可持續(xù)發(fā)展,對我國由炭素大國向炭素強國的轉變,有著重要的現(xiàn)實意義和長遠的戰(zhàn)略意義。”閆奎興表示。

  二是堅持綠色發(fā)展。據(jù)了解,新發(fā)布的《炭素單位產品能源消耗限額》國家標準已開始實施,《炭素工業(yè)大氣污染物排放標準》團體標準也于2019年9月1日開始實施。閆奎興表示:“我們要對標并強化節(jié)能降耗管理,進一步降低產品能源消耗。在環(huán)保方面,我們要實施綠色炭素戰(zhàn)略,不能滿足于達標排放,要舍得投資,加速環(huán)保設備升級換代,實現(xiàn)超低排放?!?/p>

  三是做好國際貿易?!拔覀円叨汝P注反傾銷動向,密切與商務部、機電商會等有關部門合作,做好反傾銷調查,組織涉案企業(yè)積極應訴。協(xié)調解決好應訴過程中出現(xiàn)的問題,共同維護國家利益、行業(yè)利益和會員企業(yè)利益。我們要未雨綢繆,建立反傾銷預警機制,強化產業(yè)損害預警監(jiān)測系統(tǒng)。企業(yè)在市場的第一線,對市場情況最熟悉,最敏感。這項工作由協(xié)會牽頭,各企業(yè)要緊密配合。”閆奎興指出。

  四是加強行業(yè)自律?!叭ミ^剩產能、遏制無序競爭是擺在我國絕大多數(shù)行業(yè)面前的大事。在這種形勢下,我們要有所作為。具體說,要盡最大努力倡導自律。目前的壓價競爭已經到了白熱化的地步,非常殘酷,不能再這樣打下去了?!遍Z奎興指出。

  五是加速科技創(chuàng)新。“我們的短板主要在部分產品和原料。產品短板,一是特殊領域用“三高”(高強度、高密度、高純度)石墨,二是碳纖維復合材料。原料短板,一是生產超高功率石墨電極接頭焦和大規(guī)格超高功率石墨電極的本體針狀焦,目前還依賴進口;二是生產聚丙烯腈基碳纖維的原料聚丙烯腈原絲,目前在全球按戰(zhàn)略物質控制,很難進口。這兩大短板嚴重制約著中國炭素高端產品的研發(fā)生產和國家特殊領域的發(fā)展需求?!遍Z奎興表示。

  閆奎興呼吁,炭素行業(yè)產品要從量的增加轉為質的提升和結構的優(yōu)化,炭素制品要適應鋼鐵、電解鋁、礦熱爐等用戶企業(yè)的技術進步,并為用戶節(jié)能降耗提供強有力的保證;炭素新材料要適應太陽能、核能等新能源產業(yè)化進程加快、航天航空業(yè)迅速發(fā)展、國防軍工技術進步的需要;要加速發(fā)展具有自主知識產權和自主創(chuàng)新的炭素新材料;要放眼全產業(yè)鏈的研發(fā)和突破,與上下游緊密協(xié)作,盡快做好針狀焦和聚丙烯腈原絲等原料的質量突破和提高,打破壟斷、以產頂進。

  “近些年,炭素行業(yè)在補短板方面是有進步的,尤其是油系針狀焦企業(yè)。它們在規(guī)?;a以后,緩解了我國發(fā)展高檔石墨電極這個問題,但是并沒有從根本上解決我國炭素行業(yè)大而不強的問題。個人認為,我們的差距固然在原料和工藝技術軟件方面,但裝備工藝也是炭素行業(yè)的短板,主要反映在全員勞動生產率、各種能耗和質量指標等方面。石墨電極企業(yè)在2017年~2018年期間有較好的盈利,在當前形勢下,突出量的發(fā)展意義已經不大,建議這些企業(yè)接下來在裝備和技術水平的提升上多下功夫。”閆奎興補充說。

  來源:中國鋼鐵新聞網

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